מפעלי סוללות ממהרים לנחות בשוק בצפון אמריקה

צפון אמריקה היא שוק הרכב השלישי בגודלו בעולם אחרי אסיה ואירופה. גם חשמול המכוניות בשוק הזה מואץ.

בצד המדיניות, בשנת 2021, ממשל ביידן הציע להשקיע 174 מיליארד דולר בפיתוח כלי רכב חשמליים. מתוכם, 15 מיליארד דולר מיועדים לתשתיות, 45 מיליארד דולר לסבסוד רכבים שונים ו-14 מיליארד דולר לתמריצים עבור חלק מהדגמים החשמליים. באוגוסט שלאחר מכן, ממשל ביידן חתם על צו ביצוע הקורא ל-50% מהמכוניות בארה"ב להיות חשמליות עד 2030.

בסוף השוק, טסלה, GM, פורד, פולקסווגן, דיימלר, סטלנטיס, טויוטה, הונדה, ריביאן וחברות רכב אנרגיה מסורתיות וחדשות אחרות הציעו כולן אסטרטגיות חשמול שאפתניות. ההערכה היא כי על פי היעד האסטרטגי של חשמול, היקף המכירות של כלי רכב חשמליים חדשים בשוק האמריקאי בלבד צפוי להגיע ל-5.5 מיליון עד 2025, והביקוש לסוללות חשמל עשוי לעלות על 300GWh.
אין ספק שחברות הרכב הגדולות בעולם יצפו מקרוב בשוק צפון אמריקה, גם שוק סוללות החשמל בשנים הקרובות "יגדל".

עם זאת, השוק עדיין לא ייצר שחקן סוללות כוח תוצרת בית שיכול להתחרות עם השחקנים האסיאתים הדומיננטיים. על רקע החשמול המואץ של מכוניות בצפון אמריקה, חברות סוללות חשמל מסין, יפן ודרום קוריאה התרכזו השנה בשוק בצפון אמריקה.

בפרט, חברות סוללות קוריאניות וקוריאניות כולל LG New Energy, Panasonic Battery, SK ON ו-Samsung SDI מתמקדות בצפון אמריקה להשקעה עתידית ב-2022.

לאחרונה, חברות סיניות כמו Ningde Times, Vision Power ו-Guoxuan High-tech רשמו את הבנייה של מפעלי סוללות כוח בצפון אמריקה בלוח הזמנים שלהן.
על פי דיווחים בתקשורת זרה, Ningde Times תכננה להשקיע 5 מיליארד דולר כדי לבנות מפעל סוללות כוח בצפון אמריקה, עם קיבולת יעד של 80GWh, לתמוך בלקוחות בשוק צפון אמריקה כמו טסלה. במקביל, המפעל יענה גם על הביקוש של סוללות ליתיום בשוק אגירת האנרגיה בצפון אמריקה.

בחודש שעבר, עידן ningde בקבלת מחקר המנגנון, אמרה החברה עם הלקוח כדי לדון במגוון האפשרויות של אספקה ​​ושיתוף פעולה, כמו גם על האפשרות של ייצור מקומי, "בנוסף, החברה בארה"ב שלקוחות אחסון אנרגיה רוצים היצע מקומי, החברה תשקול גורמים כמו קיבולת הסוללה, דרישת הלקוחות, עלויות הייצור ייקבעו שוב".

נכון לעכשיו, Panasonic Battery, LG New Energy, SK ON ו-Samsung SDI מיפן ודרום קוריאה מגדילות ללא הרף את ההשקעה במפעל שלהן בצפון אמריקה, ואימצו את אופן ה"צרור" עם חברות רכב מקומיות בארצות הברית. עבור מפעלים סיניים, אם הם ייכנסו מאוחר מדי, הם ללא ספק יאבדו חלק מהיתרונות שלהם.

בנוסף ל-Ningde Times, Guoxuan High-tech הגיעה גם לשיתוף פעולה עם לקוחות ובכוונתה לבנות מפעלים בצפון אמריקה. בדצמבר אשתקד, Guoxuan זכתה בהזמנה מחברת CAR רשומה בארצות הברית לספק לחברה לפחות 200GWh של סוללות חשמל במהלך שש השנים הבאות. לדברי Guoxuan, שתי החברות מתכננות לייצר ולאספק סוללות ליתיום ברזל פוספט באופן מקומי בארצות הברית ולבחון במשותף את האפשרות להקים מיזם משותף בעתיד.

בניגוד לשני האחרים, שעדיין נמצאים בבחינה בצפון אמריקה, Vision Power כבר החליטה לבנות מפעל סוללות כוח שני בארצות הברית. Vision Power נכנסה לשותפות עם מרצדס-בנץ לאספקת סוללות חשמל עבור ה-EQS וה-EQE, דגמי ה-SUV החשמליים היוקרתיים של מרצדס מהדור הבא. Vision Dynamics מסרה כי תבנה בארצות הברית מפעל חדש לסוללות אפס פחמן דיגיטליות אותו היא מתכננת לייצר ב-2025. זה יהיה מפעל הסוללות השני של Vision Power בארצות הברית.

בהתבסס על תחזית הביקוש העתידי לסוללות אחסון חשמל ואנרגיה, הקיבולת המתוכננת של הסוללות בשוק המקומי של סין עלתה על 3000GWh כיום, ומפעלי הסוללות המקומיים והזרים באירופה צמחו וצמחו במהירות, והתכנון המתוכנן קיבולת הסוללות עלתה גם על 1000GWh. באופן יחסי, השוק בצפון אמריקה עדיין בשלב מוקדם של הפריסה. רק כמה חברות סוללות מיפן ודרום קוריאה הכינו תוכניות אקטיביות. בשנים הקרובות צפוי שינחתו בהדרגה חברות סוללות נוספות מאזורים אחרים ואף חברות סוללות מקומיות.

עם האצת החשמול בשוק הצפון אמריקאי על ידי חברות רכב מקומיות וזרות, גם פיתוח סוללת הספק והאנרגיה בשוק הצפון אמריקאי תיכנס לנתיב מהיר. יחד עם זאת, בהתחשב במאפייני שוק הרכב בצפון אמריקה, צפוי כי מפעלי סוללות יציגו את המאפיינים הבאים בעת הקמת מפעלים בצפון אמריקה.

ראשית, זו תהיה מגמה עבור מפעלי סוללות לשתף פעולה עם מפעלי רכב בצפון אמריקה.

מנקודת הנחיתה של מפעלי הסוללות בצפון אמריקה, מיזם משותף פנסוניק וטסלה, אנרגיה חדשה ומנועים כלליים, מיזם משותף LG Stellantis, SK על מיזם משותף עם פורד, החזון העתידי של הכוח המפעל השני בצפון אמריקה צפוי בעיקר לתמוך במפעלי מרצדס-בנץ, עידן נינגדה בצפון אמריקה, צפויה הלקוח העיקרי של טסלה, אם Guoxuan יקים מפעל בצפון אמריקה, המפעל הראשון שלה צפוי לשרת בעיקר את חברות הרכב שלה.

שוק הרכב בצפון אמריקה בוגר יחסית, ונתח השוק של חברות הרכב הגדולות ברור יחסית, מה שמציב אתגרים גדולים עבור מפעלי סוללות זרים בהקמת מפעלים ושיתוף פעולה עם לקוחות. לאורך החוף הנוכחי יצרני סוללות אסייתיים, הם בעיקר הראשונים לסיים לקוחות שיתופיות, ולאחר מכן לבנות במשותף מפעלים.

2. ישנם גורמים רבים שיש לקחת בחשבון עבור מיקום המפעל, כולל ארה"ב, קנדה ומקסיקו.

LG New Energy, Panasonic Battery, SK ON ו-Samsung SDI בחרו לבנות מפעלים בארה"ב ארה"ב היא השוק העיקרי של מכוניות צפון אמריקאיות, אך בהתחשב בהשפעה של הכשרת עובדים, יעילות, איגודי עובדים וגורמים נוספים על איכות וגורמים נוספים. עלות, חברות סוללות שעדיין לא ביססו נוכחות בשוק הצפון אמריקאי ישקלו גם מדינות תחרותיות יותר מבחינת עבודה, מפעל ויעילות.

כך למשל, Ningde Times חשפה בעבר כי תיתן עדיפות לבניית מפעל במקסיקו. "זה אידיאלי לבנות מפעל במקסיקו או בקנדה; איך להביא ייצור אקסטרים מסין לחו"ל זה עדיין קצת קשה". כמובן שגם ארצות הברית נשקלת למפעל החדש.

השנה, מפעל המיזם המשותף של LG New Energy ושל Stellantis בצפון אמריקה היה ממוקם באונטריו, קנדה. מפעל המיזם המשותף ייצר סוללות חשמל עבור מפעלי הרכבת הרכבים של קבוצת Stellantis בארצות הברית, קנדה ומקסיקו.

III. קו ייצור ליתיום ברזל פוספט יושק בכמויות גדולות, וגם סוללות ליתיום ברזל פוספט בשוק צפון אמריקה צפויות להתחרות בעתיד בתאים טרינריים בניקל גבוה.

לפי Battery China, LG New Energy, Panasonic Battery, SK ON, vision Power ועוד קווי ייצור חדשים של סוללות חשמל בשוק צפון אמריקה הם בעיקר סוללות טרינריות ניקל גבוהות, המהווה את ההמשך והאיטרציה של קו הסוללות הטרינריות שהיה המשך על ידי חברות סוללות בחו"ל.

עם זאת, בשיתוף חברות סיניות ושיקולים כלכליים של חברות רכב בינלאומיות, כושר הייצור של ליתיום ברזל פוספט תוגדל בהדרגה בפרויקטי הסוללות החדשים בצפון אמריקה.

טסלה שקלה בעבר להציג סוללות ליתיום ברזל פוספט בצפון אמריקה. מקורות אמרו כי המפעל החדש של ningde times בצפון אמריקה מייצר בעיקר סוללות טרינריות וסוללות ליתיום ברזל פוספט, כולל טסלה.

Guoxuan הייטק קיבלה הזמנות מחברת רכב רשומה בארה"ב, מדווחים כי הן גם הזמנות של סוללות ליתיום ברזל פוספט, והאספקה ​​המקומית שלה של מוצרי חשמל בעתיד היא גם משוערת להיות בעיקר סוללות ליתיום ברזל פוספט.

חברות רכב, כולל טסלה, פורד, פולקסווגן, ריביאן, יונדאי ושחקניות גדולות אחרות בשוק צפון אמריקה, מגדילות את השימוש בסוללות ליתיום ברזל פוספט.

ראוי להזכיר שבשנים האחרונות, פרויקטים של אחסון אנרגיה אצלנו החלו להציג גם מוצרי ליתיום ברזל פוספט ממפעלי סוללות סיניים בכמויות גדולות. הפיתוח הכולל של תחנות כוח לאחסון אנרגיה בצפון אמריקה בוגר יחסית, והביקוש לסוללות ליתיום ברזל פוספט גדל במהירות, מה שמציב בסיס טוב ליישום עתידי של סוללות ליתיום ברזל פוספט.