כלי הרכב החשמליים במורד הזרם פורחים, ההיצע והביקוש לליתיום מתהדקים שוב, והקרב על "תפוס ליתיום" נמשך.
בתחילת אוקטובר דיווחו כלי תקשורת זרות כי LG New Energy חתמה על הסכם רכישת עפרות ליתיום עם כורה הליתיום הברזילאית Sigma Lithium. סולם ההסכם הוא 60,000 טון של תרכיז ליתיום ב-2023 ו-100,000 טון בשנה מ-2024 עד 2027.
ב-30 בספטמבר, Albemarle, יצרנית הליתיום הגדולה בעולם, אמרה שהיא תרכוש את Guangxi Tianyuan תמורת כ-200 מיליון דולר כדי להגדיל את יכולות המרת הליתיום שלה.
ב-28 בספטמבר, כורה הליתיום הקנדי Millennial Lithium הצהירה כי CATL הסכימה לרכוש את החברה תמורת 377 מיליון דולר קנדי (כ-1.92 מיליארד RMB).
ב-27 בספטמבר, Tianhua Super-Clean הודיעה כי Tianhua Times תשקיע 240 מיליון דולר אמריקאי (כ-1.552 מיליארד RMB) כדי להשיג 24% מהמניות בפרויקט Manono spodumene. Ningde Times מחזיקה ב-25% מ-Tianhua Times.
ברקע של ביקוש חזק במורד הזרם וכושר ייצור לא מספיק בתעשייה, חברות רשומות רבות ניצלו את הזדמנויות הפיתוח של רכבי אנרגיה חדשים ואחסון אנרגיה, ולאחרונה הכריזו על כניסה חוצת גבולות למכרות ליתיום.
Zijin Mining הסכימה לרכוש את כל המניות המונפקות של Neo Lithium, חברת מלח ליתיום קנדית, תמורת תמורה כוללת של כ-960 מיליון דולר קנדי (כ-4.96 מיליארד יואן). לפרויקט ה-3Q של האחרון יש 700 טון משאבי LCE (שווה ערך לליתיום קרבונט) ו-1.3 מיליון טון רזרבות LCE, וכושר הייצור השנתי העתידי צפוי להגיע ל-40,000 טון של ליתיום קרבונט בדרגת סוללה.
מניות Jinyuan הודיעו כי החברה הבת בבעלותה המלאה, Jinyuan New Energy, מתכוונת לרכוש 60% מ-Liyuan Mining במזומן ועל ידי הנפקת מניות של חברות בורסאיות. שני הצדדים הסכימו כי היקף הכרייה של כריית מקור ליתיום לא יפחת מ-8,000 טון לשנה של ליתיום קרבונט (שווה ערך), וכאשר הוא יעלה על 8,000 טון לשנה, היא תמשיך לרכוש את 40% הנותרים מההון העצמי.
מניות Anzhong הודיעו כי בכוונתה לרכוש 51% מההון של Jiangxi Tongan המוחזק על ידי Qiangqiang Investment מכספה שלה. לאחר השלמת העסקה, הפרויקט צפוי לכרות כ-1.35 מיליון טון של עפרות גולמיות ותפוקה שנתית של כ-300,000 טון תרכיז ליתיום, שווה ערך לליתיום קרבונט. המקבילה היא כ-23,000 טון.
קצב פריסת משאבי הליתיום על ידי חברות רבות מאשר עוד יותר כי אספקת הליתיום עומדת בפני מחסור. פריסת משאבי ליתיום באמצעות החזקת מניות, רכישה ונעילה של הזמנות לטווח ארוך היא עדיין הנושא המרכזי של השוק העתידי.
הדחיפות ב"קניית" מכרות ליתיום היא שמצד אחד, מול עידן ה-TWH, האספקה האפקטיבית של שרשרת האספקה תעמוד בפני פער עצום, וחברות הסוללות צריכות למנוע מראש את הסיכון להפרעות במשאבים; ייצוב תנודות המחירים בשרשרת האספקה והשגת בקרת עלויות חומרי גלם ליבה.
מבחינת מחירים, עד כה, המחירים הממוצעים של ליתיום קרבונט וליתיום הידרוקסיד בדרגת סוללה עלו ל-170,000 עד 180,000 לטון ו-160,000 ל-170,000 לטון, בהתאמה.
בצד השוק, תעשיית הרכב החשמלי העולמית המשיכה בפריחה הגבוהה שלה בספטמבר. סך המכירות של רכבי אנרגיה חדשים בתשע מדינות אירופה בספטמבר עמד על 190,100, עלייה של 43% משנה לשנה; ארה"ב מכרה 49,900 רכבי אנרגיה חדשים בספטמבר, עלייה של 46% משנה לשנה.
ביניהם, טסלה Q3 מסרה 241,300 כלי רכב ברחבי העולם, שיא בעונה בודדת, עם עלייה משנה לשנה של 73% ועלייה מחודשת של 20%; Weilai ו-Xiaopeng מכרו יותר מ-10,000 בחודש בודד בפעם הראשונה, כולל Ideal, Nezha, Zero Run, קצב הצמיחה של המכירות של Weimar Motors וכלי רכב אחרים השיג צמיחה משמעותית משנה לשנה.
הנתונים מראים שעד 2025, המכירות העולמיות של רכבי נוסעים חדשים באנרגיה יגיעו ל-18 מיליון, והביקוש העולמי לסוללות חשמל יעלה על 1TWH. מאסק אף חשף כי טסלה צפויה להשיג מכירות שנתיות של 20 מיליון מכוניות חדשות עד 2030.
על פי פסקי דין בתעשייה, התקדמות הפיתוח העיקרית של משאבי ליתיום מתכננת בעולם עשויה להיות קשה להתאים למהירות ולגודל הגידול בביקוש, ובהתחשב במורכבות של פרויקטי משאבים, התקדמות הפיתוח בפועל היא מאוד לא ודאית. משנת 2021 עד 2025, הביקוש להיצע וביקוש בתעשיית הליתיום עשוי להיות מועט בהדרגה.
מקור: Gaogong Lithium Grid
זמן פרסום: 24 בדצמבר 2021